Setelah peristiwa “Xenogenetik”, Profesor Tanaka berusaha untuk mengembalikan rupa beberapa orang mahasiswa kepada rupa manusia semula. Namun, seorang mahasiswa yang bernama Mike telah melarikan diri semasa Profesor Tanaka menjalankan eksperimen. Baru-baru ini, sekumpulan serangga aneh telah terlibat dalam banyak kes kecurian alat ganti berteknologi tinggi di bandar raya. Detektif Han dari Unit Penyiasatan Kes Misteri Kebangsaan ditugaskan untuk menyiasat misteri tersebut.